Las sombrías aventuras de Billy y Mandy

Presentando a Puro Hueso: El hámster de Billy, el Sr. Cariñoso, celebra su décimo cumpleaños por lo que Puro Hueso viene a buscarlo. Sin embargo, Mandy, la amiga de Billy, es reacia a permitirlo, por lo que le propone un trato a Puro Hueso: si él derrota a los niños en un juego, puede tomar al hámster, pero si pierde, le ahorrará la vida al hámster y convertirse en su "mejor amigo para siempre". Puro Hueso transporta a los niños, donde los desafía a un juego de limbo. A pesar de su mejor esfuerzo, Puro Hueso termina perdiendo porque es atacado por el Sr. Cariñoso a las órdenes de Mandy.

Esqueletos en el Baño: La madre de Billy, Gladys, primero nota a Puro Hueso en la cama de Billy, luego en la ducha y luego comienza a sentir pánico al pensar que Billy está en peligro. Mientras tanto, Harold, el papá de Billy, solo piensa que Gladys está imaginando cosas. Al final, Gladys termina viviendo con la tía de Billy, Sis, para tratar de calmarse.

La paciencia de Puro Hueso es puesta a prueba.

Cuando rechazan a Puro Hueso como modelo de trajes de baño, Billy y Mandy le hacen un cambio de imagen.

Puro-Hueso extraña su trabajo y sale a recorrer el pueblo.

Después de ver una película, Grim le enseña a Billy a poseer personas saltando a sus cabezas. Billy posee a Mandy y la obliga a hacer cosas como flirtear con Irwin, besar a la madre de Mandy, ir a los baños de hombres y mujeres y comer lombrices. Al final, Billy deja la cabeza de Mandy, pero más tarde esa noche, Mandy posee el gato de Billy, Milkshakes, para mutilarlo como una forma de venganza.

Billy entra en un depósito de chatarra, donde se abre un gran agujero en la tierra y lo atrae hacia abajo. Más tarde, Mandy y Grim también son atrapados. Aterrizan en el centro de la Tierra, que es el hogar de Nergal (Orco), una criatura diabólica. El solitario Nergal, que ha estado observando a Billy y Mandy durante un tiempo, quiere que Grim le entregue a los niños para que puedan ser sus amigos para siempre. Grim felizmente deja a los niños atrás cuando regresa a la superficie; sin embargo, luego regresa por ellos porque no puede manejar la culpa de abandonar a sus amigos. Al final, Grim es derrotado por los tentáculos electrificados de Nergal, pero Mandy derrota a Nergal simplemente pateándolo en la espinilla.

Billy se come todas las galletas.

Billy y Mandy descubren que la mamá de Puro Hueso es un genio.

La madre de Billy regresa decidida a vengarse de Malo.

Billy y Puro Hueso creen que Mandy es un caníbal.

Es Halloween, Billy, Mandy y Grim van a trick-or-treating. Grim confunde a una mujer con Atrocia, el presentador de la maratón de Halloween de toda la noche en televisión y va a hablar con ella. Al mirarla a la cara, Grim se da cuenta de su error; sin embargo, la mujer confunde a Grim con su hijo, Gregory, y se lo lleva a su casa. Gregory ahora es Grim y no tiene estómago. Al mismo tiempo, Billy confunde a Gregory con Grim y él y Mandy lo llevan con ellos. Al final, Billy y Mandy llevan a Gregory a su madre y Grim regresa con ellos.

Nergal, el demonio del centro de la Tierra, regresa a la superficie, formando un carnaval con él, tratando una vez más de hacer amistad con los habitantes de la superficie. A continuación, Billy intenta ayudar a Nergal a hacer amigos siendo considerado, pero Nergal no aplica correctamente su consejo. Cuando le dicen a Nergal que Grim fue forzado a ser el amigo-esclavo de Billy y Mandy, Nergal decide forzar al mundo a ser sus amigos convirtiéndolos en seres oscuros similares a él. Al final, Nergal convierte a Billy, Mandy, Grim e incluso al espectador (rompiendo así la cuarta pared) en uno antes de que termine el episodio.

Billy y Puro-Hueso planean una fiesta de cumpleaños sorpresa para Mandy.

Irwin y Billy son adictos al videojuego 'Bestias y Despiadados'.

Puro Hueso debe evadir el exterminio en manos de Rene-Gado.

Eris, la diosa del Caos, llega al centro comercial.

Billy come demasiada comida chatarra que lo hace sentir enfermo. Grim le prepara un remedio usando la receta de su abuelita, pero esta medicina crea un parásito que comienza a crecer en la espalda de Billy, que Billy nombra a Yap-yap. A continuación, Billy y Yap-yap continúan comiendo comida chatarra, por lo que Mandy sugiere usar el antídoto para el remedio original. Eventualmente, Yap-yap, que ahora parece una versión más pequeña de Billy, se separa de Billy (lo que habría curado técnicamente a Billy sin la necesidad de que él bebiera el anitdote), y trata de escapar del antídoto. Al final, Yap-yap bebe el antídoto y es destruido.

Billy es constantemente provocado por un matón llamado Sperg (Valente) y corre hacia Grim en busca de ayuda.

Billy queda poseído por una presencia maligna.

Mandy se va por el fin de semana.

Billy se hace amigo de una roca gigante que come cerebros y vive en su jardín.

Puro Hueso, Billy y Mandy comen una pizza en mal estado.